Inviare un pacchetto di documenti

Questa funzionalità di firma elettronica consente di unire più documenti e inviarli al firmatario come un unico documento per la firma. Questo elimina il problema dell’unione di documenti al di fuori di Citrix RightSignature. Gli utenti possono preparare il documento ovunque. I firmatari hanno anche la possibilità di accedere, organizzare e firmare un singolo file, nonché la possibilità di salvarlo e tornarci in un secondo momento.

Istruzioni

Le seguenti istruzioni contengono i passaggi necessari per unire i documenti creandone uno solo e inviarli per essere firmati da una o più parti.

  1. Selezionare Inizia documento per aprire la dashboard.

  2. Selezionare Invia pacchetto di documenti.

    Avviare un pacchetto

  3. Scegliere più di un documento per utilizzare questa funzione. È possibile scegliere fino a 5 file e una dimensione massima di 20 MB in totale. La sequenza dei file è determinata dalla sequenza di selezione dei file durante il caricamento.

    Selezionare più documenti da impacchettare

  4. Selezionare Prepara documento.

    Preparare i documenti

  5. Quando richiesto, digitare il nome del firmatario e il suo indirizzo e-mail.

    Aggiungere il nome e l'e-mail del firmatario

    Note:

    • Gli indirizzi e-mail dei firmatari devono essere univoci. Assicurarsi di inserire correttamente il nome e l’e-mail di ciascun firmatario: una volta inviato il documento, gli indirizzi e-mail non possono essere modificati. Il documento dovrà essere ricreato.
    • Se si aggiungono più firmatari a un singolo documento, è possibile designare i firmatari nei rispettivi campi di richiesta. Dopo aver inserito un campo di richiesta nel documento, fare doppio clic sul campo per aprire ulteriori opzioni. Utilizzare il menu a discesa per assegnare il firmatario appropriato per completare il campo.
  6. Se necessario, selezionare Imposta ordine dei firmatari. Se abilitato, il documento verrà inviato a ciascun firmatario nell’ordine elencato anziché inviare il documento a tutti i firmatari contemporaneamente.

    Nota:

    Per ulteriori informazioni, vedere Come si assegna un ordine per i firmatari nello stesso documento?.

  7. Selezionare Successivo: Posizionamento dei campi per creare i campi del firmatario e delle annotazioni per i destinatari del pacchetto di documenti.

    Campi di impostazione per la firma

  8. Selezionare Successivo: Revisione per digitare un messaggio personalizzato, impostare una data di scadenza e aggiungere impostazioni di sicurezza come passcode e KBA per il firmatario, se necessario.

    Rivedere prima di inviare.

  9. Selezionare Invia documento.

    Spedire il pacchetto

Il firmatario riceve un’e-mail in cui si richiede la sua firma per il pacchetto di documenti. È possibile monitorare lo stato selezionando il documento nella dashboard di RightSignature.

Video: funzionalità di creazione pacchetti di documenti

Il seguente video di due minuti e mezzo fornisce una rapida rassegna di come utilizzare la funzione di creazione pacchetti di documenti.

Inviare un pacchetto di documenti