Envoyer un paquet de documents

La fonctionnalité de signature électronique vous permet de fusionner plusieurs documents et de les envoyer au signataire en tant que document unique pour signature. Cela permet de supprimer les problèmes liés à la fusion de documents en dehors de Citrix RightSignature. Les utilisateurs peuvent préparer le document à la volée. Les signataires ont également la possibilité d’accéder, d’organiser et de signer un fichier unique, ainsi que la possibilité d’enregistrer leur travail et d’y revenir plus tard.

Instructions

Les instructions suivantes décrivent comment fusionner des documents en un document unique et l’envoyer pour être signé par une ou plusieurs parties.

1. Sélectionnez Démarrer document pour ouvrir le tableau de bord.

2. Sélectionnez Envoyer paquet de documents.

   

3. Choisissez plusieurs documents pour utiliser cette fonctionnalité. Vous pouvez choisir jusqu’à 5 fichiers. La taille totale des fichiers ne doit pas dépasser 20 Mo. La séquence des fichiers est déterminée par la séquence de sélection des fichiers lors du chargement.

   

4. Sélectionnez Préparer le document.

   

5. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le nom du signataire et son adresse e-mail.

   

   Remarques :

   • Les adresses e-mail de chaque signataire doivent être uniques. Assurez-vous de saisir correctement le nom et l’adresse e-mail de chaque signataire. Une fois le document envoyé, les adresses e-mail ne peuvent pas être modifiées. Le document devra être recréé.
   • Si vous ajoutez plusieurs signataires à un même document, vous pouvez spécifier des signataires dans leur propre champ de requête. Après avoir placé un champ de requête dans le document, cliquez deux fois dessus pour afficher des options supplémentaires. Utilisez le menu déroulant pour spécifier le signataire approprié qui doit remplir le champ.

6. Sélectionnez Définir ordre de signature si nécessaire. Une fois cette option activée, le document sera envoyé à chaque signataire dans l’ordre indiqué plutôt que d’envoyer le document à tous les signataires en même temps.

   Remarque :

   Pour plus d’informations, consultez Attribuer un ordre de signature sur le même document.

7. Sélectionnez Suivant : Placer les champs pour créer les champs de signataire et d’annotation associés aux destinataires du paquet de documents.

   

8. Sélectionnez Suivant : Vérifier pour saisir un message personnalisé, définir une date d’expiration et ajouter des paramètres de sécurité tels que le code secret et l’authentification KBA pour le signataire, si nécessaire.

   

9. Sélectionnez Envoyer document.

   

Le signataire reçoit un e-mail l’invitant à signer le paquet de documents. Vous pouvez contrôler l’état en sélectionnant le document dans le tableau de bord RightSignature.

Vidéo : Fonctionnalité Document Packager

La vidéo suivante de deux minutes et demie fournit un aperçu rapide montrant comment utiliser la fonction d’empaquetage de documents (Document Packager).