Envoi en bloc pour signature
Les instructions suivantes décrivent comment envoyer à plusieurs signataires leur propre copie d’un document à signer via un e-mail.
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Sélectionnez Envoi en bloc pour signature.
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Sélectionnez un modèle à envoyer en bloc.
Remarque :
Seuls les modèles avec un rôle de signataire unique sont disponibles pour la sélection. Si aucun modèle valide n’est disponible, créez-en un dans l’onglet Modèles. Pour plus d’informations sur la création d’un modèle, consultez Créer un modèle.
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Sélectionnez Charger signataires.
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Chargez un fichier .csv. Le fichier CSV ne doit pas contenir de valeurs de nom de signataire ou d’ID d’e-mail de signataire vides. Le nombre maximal de signataires ne doit pas dépasser 100.
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Si le fichier CSV contient des erreurs, un message d’erreur peut s’afficher. Corrigez les problèmes liés au fichier CSV et chargez à nouveau le fichier CSV.
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Saisissez un message, définissez une date d’expiration et ajoutez des balises, si nécessaire.
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Sélectionnez Confirmer.
L’état du document s’affiche sur le tableau de bord.
Rechercher des documents envoyés en bloc
Il existe deux manières de rechercher des documents envoyés en bloc :
- Tableau de bord : effectuez une recherche à l’aide des balises que vous avez ajoutées avant d’envoyer le document ou utilisez le nom du document.
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Modèle : sélectionnez le modèle utilisé pour l’envoi, puis sélectionnez Voir les réponses.
